としぶろぐ ~いつもの日常に豊かさを~

東京在住、石油会社に勤めているエンジニアのとしです。海外勤務、英語、育児、資産運用など、日々の生活を豊かにする情報を発信していきます。

資産運用目標を達成するためのポートフォリオ戦略をたてたので、その設定手順とポートフォリオの詳細についてまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171209225936p:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

以前より資産運用に興味があって、2017年4月から余剰資金を使って資産運用を始めています。

先日のETFカンファレンス2017に参加してきたのですが、このカンファレンスで資産運用に対する目標設定や、現在のポートフォリオの把握、今後のポートフォリオ戦略が重要だということを学びました。

 

>>関連記事:モーニングスターETFカンファレンス2017に参加してきたので、講演内容をまとめておく!

 

また、このカンファレンスに参加したことを受けて、現在のポートフォリオを見なおした結果、非常にバランスの悪いポートフォリオで資産運用していたことが分かりました。

 

>>関連記事:【2017年12月】資産運用の設定目標から現在のポートフォリオと今後のポートフォリオ戦略について考察してみた。

 

従って、今回は現在のポートフォリオの把握の続きとして、資産運用目標を達成するためのポートフォリオ戦略をたてましたので、その手順および最終的なポートフォリオについてまとめてみました。

続きを読む

【株日誌】3143オーウイル株を全株売却して利益を確定したので、その詳細についてまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171103031133j:plain
こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

以前、3143オーウイルの株式を購入した直後に株価が急上昇したのを確認し、ある程度株価が上がったところで一部売却して利益を確定させたことは以下の記事でまとめています。

 

>>関連記事:【株日誌】3143オーウイル株を一部売却して利益を確定したので、その詳細についてまとめておく!

 

その後、3143オーウイル株をウォッチしていたのですが、継続して下落したため、11月11日に逆指値注文が刺さり、全株売却することとなりました。

今回は、3143オーウイルの残りの保有株の売買に関する記録をまとめてみました!

続きを読む

【株日誌】9514エフオン株を売却して利益を確定したので、その詳細についてまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171103031133j:plain
こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

その中で、以前9514エフオンの株式を売却して損切をしたということは以下の記事で報告しました。

 

>>関連記事: 【株日誌】9514エフオン株を売却して損切りしたので、その詳細についてまとめておく!

 

一旦は売却したのですが、11月7日の決算発表後に株価が下がったところで株を買い戻し、ある程度上がったところで売却して利益を確定させました。

今回は、9514エフオンの株式売買に関する記録をまとめてみました!

 

続きを読む

【2017年12月】資産運用の設定目標から現在のポートフォリオと今後のポートフォリオ戦略について考察してみた。

f:id:toshiki5911:20171209225936p:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

以前より資産運用に興味があって、2017年4月から余剰資金を使って資産運用を始めています。

僕が定年になるときには、今ほど年金を頼りにできない時代に確実になっていると思うので、資産は自分の手で作っていく必要があると考えています。

しかし、先日のETFカンファレンス2017のレポートにも書きましたが、これまで自分の資産運用に対する目標設定や、現在のポートフォリオの把握、今後のポートフォリオ戦略など特に何も考えずに運用してきました。

 

>>関連記事:モーニングスターETFカンファレンス2017に参加してきたので、講演内容をまとめておく!

 

そこで、これらをまずいち早く検討することが重要と考え、今回、資産運用の目標設定、現在の資産ポートフォリオを把握、および今後のポートフォリオ戦略の考察についてまとめてみました!

続きを読む

【株日誌】7940ウェーブロックHD株を売却して利益を確定したので、その詳細についてまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171103031133j:plain
こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

その中で、以前7940ウェーブロックHDの株式を売却して損切をしたということは以下の記事で報告しました。

 

>>関連記事:【株日誌】7940ウェーブロックHD株を売却して損切りしたので、その詳細についてまとめておく!

 

一旦は売却したのですが、11月7日の決算発表後に株価が下がったところで株を買い戻し、ある程度上がったところで売却して利益を確定させました。

今回は、7940ウェーブロックHDの株式売買に関する記録をまとめてみました!

続きを読む

モーニングスターETFカンファレンス2017に参加してきたので、講演内容をまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171209225858j:plain


こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

12月9日(土)、東京ミッドタウンで開催されたモーニングスター社主催のETFカンファレンス2017に参加してきました!

現在、僕は直接的にはETFを購入していませんが、ロボアドを通じて間接的にETFを購入しています。

今後の自分の投資の幅を広げるために、今回はETFカンファレンス2017に参加してきました。

その結果、このカンファレンスで得られた情報をもとに今後のつみたてNISAを利用した投資戦略を決めることができましたし、また、ポートフォリオがいかに大切かという大事なことを学びました。

今回は、ETFカンファレンス2017に実際に参加してきましたので、その講演内容と僕の感想をまとめてみました!

続きを読む

【株日誌】3143オーウイル株を一部売却して利益を確定したので、その詳細についてまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171103031133j:plain
こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

その中で、以前3143オーウイルの株式を購入した直後に株価が急上昇したのを確認し、ある程度株価が上がったところで一部売却して利益を確定させました。

今回は、3143オーウイルの株式売買に関する記録をまとめてみました!

続きを読む

手間いらずの資産運用!投資一任運用型のロボアドバイザーサービスを比較・まとめてみた!

f:id:toshiki5911:20170715031833j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

僕は資産運用に興味があり、ロボアドバイザーサービスを利用して、余剰資金で資産運用しています。

株式投資とか投資信託でもいいのですが、普段会社員として働いていると、投資のためにあまり多くの時間を確保するのがなかなか難しいのが現状です。

そんな時に便利なのが、人工知能(AI)が自分の代わりに資産運用してくれるロボアドバイザーサービスです!

ロボアドバイザーサービスには「投資一任運用型」と「助言型」の2種類があります。

中でも「投資一任運用型」は投資対象を選んでくれるだけでなく、実際の資産運用まで代わりにやってくれるという、忙しい会社員の人向けの手間いらずの資産運用サービスと言えます。

ですが、そんなロボアドバイザーサービスを提供している会社は数多くあり、どれを選べばいいのか難しいと思う人もいると思います。

今回は、投資一任運用型のロボアドバイザーサービスについてまとめ、どれが一番いいのか比較してみました!  

続きを読む

ファイナンシャルアカデミー株式投資スクールVol.14「チャートの応用」の講義のポイントを簡潔にまとめておく!

f:id:toshiki5911:20170714225616j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

皆さんはファイナンシャルアカデミー株式投資スクールをご存知でしょうか?

ファイナンシャルアカデミーとは、お金の教養をはじめとして株式投資、不動産投資、FX投資などの資産運用方法などお金に関する知識が学ぶことができる総合マネースクールです。

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

今回は、株式投資スクールのVol.14「チャートの応用」を受講しましたので、その内容を簡潔にまとめておきます!

続きを読む

【セミナーレポート】THEO監修者の京都大学加藤康之教授による「投資講座-入門編」第2回に参加してきたのでまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171207003334j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

昨日、京都大学東京オフィス@丸の内で開催された加藤康之教授による「投資講座-入門編」第2回に参加してきました!

僕は資産運用に興味があり、2017年4月に投資・資産運用を始めたばかりの初心者であり、ロボアドについてはTHEOウェルスナビを利用しています。

僕の資産運用実績については公開していますので、こちらからどうぞ↓

 

>>関連記事:【2017年11月】資産運用を始めたばかりの投資初心者の僕の最新の資産運用実績を公開しておく!

 

京都大学加藤教授はなんとロボアド大手のTHEOの監修者であり、THEOの設計にも携わっています。

そんなTHEOの設計者に投資理論のお話を聞けるということで、今回の第2回講座に参加してきました。

ちなみに、第1回講座のレポートは以下記事にまとめています。

 

>>関連記事:【セミナーレポート】THEO監修者の京都大学加藤康之教授による「投資講座-入門編」第1回に参加してきたのでまとめておく!

 

今回は、加藤教授の投資講座ー入門編の第2回でお話しされた内容と実際に参加してきた僕の感想をまとめてみました!

続きを読む

ファイナンシャルアカデミー株式投資スクールVol.13「チャートの基本」の講義のポイントを簡潔にまとめておく!

f:id:toshiki5911:20170714225616j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

皆さんはファイナンシャルアカデミー株式投資スクールをご存知でしょうか?

ファイナンシャルアカデミーとは、お金の教養をはじめとして株式投資、不動産投資、FX投資などの資産運用方法などお金に関する知識が学ぶことができる総合マネースクールです。

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

今回は、株式投資スクールのVol.13「チャートの基本」を受講しましたので、その内容を簡潔にまとめておきます!

続きを読む

ファイナンシャルアカデミー株式投資スクールVol.12「定性分析」の講義のポイントを簡潔にまとめておく!

f:id:toshiki5911:20170714225616j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

皆さんはファイナンシャルアカデミー株式投資スクールをご存知でしょうか?

ファイナンシャルアカデミーとは、お金の教養をはじめとして株式投資、不動産投資、FX投資などの資産運用方法などお金に関する知識が学ぶことができる総合マネースクールです。

僕は2017年4月から余剰資金を用いて資産運用を始めていますが、その中で株式投資に挑戦してみようと思い、ファイナンシャルアカデミーの株式投資スクールで株式投資について学んでいます。

今回は、株式投資スクールのVol.12「定性分析」を受講しましたので、その内容を簡潔にまとめておきます!

続きを読む

ついにFP3級に合格!FP3級資格取得のための勉強法と合格のメリットをまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171129175615j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

この度、嬉しいことにファイナンシャルプランナー(FP)技能士3級試験に合格し、FP3級の資格を取得することができました。

 

f:id:toshiki5911:20171129175946j:plain

 

そもそも、なぜFP技能士検定を受けたかというと、自分にお金の教養が足りないと思い、手っ取り早くお金に関する知識を身に付けるにはどうすればよいか考えた時に、真っ先に浮かんだのがFP技能士検定でした。

そんなわけで、試験日のおよそ3カ月前くらいから資格取得のために少しづつ勉強を始めたわけですが、無事に一発で合格できました。

今回は、FP3級の資格を取得するまでに僕がやった勉強法、また、僕が感じたFP資格を取得することのメリットについてまとめました!

続きを読む

【セミナーレポート】セゾン投信の中野晴啓氏が講演された「つみたて資産運用セミナー」に参加してきたので、内容をまとめておく!

f:id:toshiki5911:20171202215002j:plain

こんにちは、とし(@toshiki5911)です!

以前より資産運用に興味があって、2017年4月から余剰資金を使って資産運用を始めています。

僕はセゾン投信が販売している投資信託2本で資産運用しています。

運用実績は以下の記事で詳しく書いていますので、参考にしてください。

 

>>関連記事:【2017年11月】資産運用を始めたばかりの投資初心者の僕の最新の資産運用実績を公開しておく!

 

今回、セゾン投信から本セミナーのメールを受け取り、12月2日(土)に桜木町でセゾン投信社長の中野氏が講演されるということを知りました。

そして、このセミナーが非常に面白そうだと思いましたので、横浜銀行主催「つみたて資産運用セミナー」に参加してきました。

今回は、この「つみたて資産運用セミナー」の内容をまとめてみました!

続きを読む